Un llamativo anuncio de la Casa Blanca sobre la inversión en inteligencia artificial es un disparo en el brazo para Nvidia y una serie de otras acciones de cartera involucradas en el auge de la IA. La noticia OpenAI, Oracle, Softbank y el fondo de inversión MGX establecieron una nueva empresa, denominada Proyecto Stargate, para construir infraestructura de IA en los EE. UU. En un comunicado de prensa, el creador de ChatGPT, OpenAI, dijo que se desplegarán 100 mil millones de dólares “inmediatamente”, y que los planes exigen un total de 500 mil millones de dólares en inversiones durante los próximos cuatro años. Ya comenzó la construcción de los primeros centros de datos del Proyecto Stargate en Texas, dijo el martes por la noche el presidente de Oracle, Larry Ellison, junto a Sam Altman de OpenAI, el director ejecutivo de Softbank, Masayoshi Son, y el presidente Donald Trump. El evento confirma informes anteriores, que se remontan a principios de 2024, sobre las ambiciones de OpenAI de expandir su huella informática en los EE. UU. Las participaciones del Club Nvidia y Microsoft, que han mantenido una estrecha relación con OpenAI durante años, se encuentran entre los “socios tecnológicos iniciales clave” para el Proyecto Stargate, según un comunicado de prensa. Oracle, Nvidia y OpenAI tienen la intención de “colaborar estrechamente para construir y operar este sistema informático”, según el comunicado. También decía: “OpenAI seguirá aumentando su consumo de Azure a medida que OpenAI continúe su trabajo con Microsoft con esta computación adicional para entrenar modelos líderes y ofrecer excelentes productos y servicios”. Los inversores se muestran optimistas ante la noticia. Las acciones de Nvidia subieron un 3,5% el miércoles a casi 146 dólares cada una. Esto se suma a una ganancia del 2,3% en la sesión del martes impulsada por los informes de la tarde sobre el entonces próximo anuncio de infraestructura de IA. Microsoft añadió un 3% a aproximadamente 437 dólares por acción después de una sesión tranquila el martes. Otras compañías del Club que no fueron mencionadas explícitamente en el comunicado de prensa o durante el evento en la Casa Blanca estuvieron al tanto de la noticia. Las acciones de Eaton, un proveedor de equipos eléctricos con una importante presencia en centros de datos, subieron un 4%, basándose en una ganancia de más del 3% el martes. Los sólidos resultados del fabricante de conectores electrónicos Amfenol también están impulsando la confianza en Eaton. Dover, otro centro de datos de IA, pero en menor medida, subió inicialmente el miércoles antes de fracasar. La acción ganó un 1,7% en la sesión anterior. Panorama general La fiebre del oro generativa de la IA continúa mientras las empresas se esfuerzan por construir más infraestructura informática para satisfacer las demandas de la tecnología naciente. Ya se han invertido miles y miles de millones de dólares desde que el lanzamiento de ChatGPT a finales de 2022 desató el auge de la IA. El Proyecto Stargate indica que hay mucho más en camino, una señal alentadora para los inversores en empresas que se benefician del gasto agresivo. Nvidia, el fabricante líder de chips de IA, es la encarnación del auge de la IA. Y, en una nota a los clientes, los analistas de UBS dijeron que el Proyecto Stargate puede extender la pista de crecimiento de Nvidia más allá del próximo año calendario. Pero hay mucho más dentro de estos centros de datos que solo las unidades de procesamiento de gráficos o GPU de Nvidia, y ahí es donde entran en juego empresas como Eaton y Dover. Eaton es un actor importante en los sistemas eléctricos para centros de datos, servicios públicos y otros mercados comerciales e industriales. Un sector industrial diversificado, la tecnología de refrigeración líquida de Dover para los servidores de alta potencia que contienen GPU de Nvidia es un área de crecimiento clave. Un signo de interrogación en torno al anuncio del Proyecto Stargate es la evolución de los vínculos entre OpenAI y Microsoft, dado que el creador de ChatGPT y Oracle están formando una relación más acogedora a través de esta iniciativa. En un comunicado de prensa, Microsoft dijo que partes cruciales de su asociación con OpenAI seguirán vigentes hasta 2030, como los acuerdos de reparto de ingresos y la interferencia de programación de aplicaciones de OpenAI, o API, que es exclusiva de la plataforma de computación en la nube Azure de Microsoft. El gran cambio es que Microsoft ahora tiene derecho de preferencia sobre nueva capacidad informática para OpenAI. “Para respaldar aún más a OpenAI, Microsoft ha aprobado la capacidad de OpenAI para desarrollar capacidad adicional, principalmente para la investigación y capacitación de modelos”, dijo la compañía. Algunos en Wall Street ven este ajuste como algo positivo para Microsoft. Los analistas de Wells Fargo dijeron que el gigante tecnológico ahora puede “tomar sólo el cómputo de mayor margen o más consistente” de OpenAI, y que prefiere el uso diario de modelos de IA, conocidos como inferencia, por delante de los más proceso de entrenamiento intensivo. También ayuda a Microsoft a “descargar” algunos gastos de capital a otras empresas, argumentó Wells Fargo. Microsoft ya tiene la intención de gastar 80 mil millones de dólares en centros de datos de inteligencia artificial en su año fiscal 2025, que finaliza en junio. “Creo que la asociación con OpenAI, para nosotros, es una asociación fundamental. Nos encanta. Está funcionando. Ha creado mucho valor para nosotros y planeamos continuar adelante”, dijo el director ejecutivo de Microsoft, Satya Nadella, en un Entrevista de CNBC el miércoles desde el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza. En pocas palabras, el gasto prometido por el Proyecto Stargate, si se cumple, debería proporcionar vientos de cola a nuestra canasta de acciones de IA a mediano y largo plazo. A corto plazo, la reacción del mercado ofrece una oportunidad en Dover. “Dover es una acción fantástica para poseer”, dijo Jim durante la reunión matutina del miércoles, argumentando que el director ejecutivo Richard Tobin aún puede remodelar aún más su cartera de negocios para centrarse en áreas de crecimiento más rápido. Cuando las acciones bajaron el miércoles, Jim dijo que compraría las acciones. Nvidia se ha convertido últimamente en un nombre de “campo de batalla”, dijo Jim. Aún así, su posición de liderazgo en la carrera de la IA no ha cambiado. Si bien nos complace ver que Microsoft recibió una oferta el miércoles, es demasiado pronto para decir si las acciones realmente han encontrado su equilibrio. El reciente bajo rendimiento de la acción ha sido “problemático”, dijo Jim. “Esta es una empresa que podría no cumplir con sus cifras” cuando presente sus resultados el próximo miércoles por la tarde, dijo Jim. “Eso no significa que tengamos que abandonar el barco”. (Jim Cramer’s Charitable Trust tiene posiciones largas en NVDA, MSFT, ETN y DOV. Consulte aquí para obtener una lista completa de las acciones). Como suscriptor del CNBC Investing Club con Jim Cramer, recibirá una alerta comercial antes de que Jim realice una transacción. Jim espera 45 minutos después de enviar una alerta comercial antes de comprar o vender una acción en la cartera de su fondo benéfico. Si Jim ha hablado de una acción en CNBC TV, espera 72 horas después de emitir la alerta comercial antes de ejecutar la operación. LA INFORMACIÓN ANTERIOR DEL CLUB DE INVERSIONES ESTÁ SUJETA A NUESTROS TÉRMINOS Y CONDICIONES Y POLÍTICA DE PRIVACIDAD, JUNTO CON NUESTRO DESCARGO DE RESPONSABILIDAD. NO EXISTE O SE CREA NINGUNA OBLIGACIÓN O DEBER FIDUCIARIO, EN VIRTUD DE LA RECIBICIÓN DE CUALQUIER INFORMACIÓN PROPORCIONADA EN RELACIÓN CON EL CLUB DE INVERSIÓN. NO SE GARANTIZA NINGÚN RESULTADO O BENEFICIO ESPECÍFICO.
De izquierda a derecha, el presidente Donald Trump, el presidente ejecutivo de Oracle, Larry Ellison, el director ejecutivo de SoftBank, Masayoshi Son, y el director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, aparecen en la Sala Roosevelt de la Casa Blanca en Washington el 21 de enero de 2025. Trump anunció una empresa conjunta para financiar infraestructura de inteligencia artificial. .
Un llamativo anuncio de la Casa Blanca sobre la inversión en inteligencia artificial es un estímulo para NVIDIA y una serie de otras acciones de cartera involucradas en el auge de la IA.
