De Tom Dotan, nuestro nuevo corresponsal senior, recién salido de dos años cubriendo Microsoft para el Wall Street Journal
En el Huddle ejecutivo anual de Microsoft el mes pasado, el director financiero de la compañía, Amy Hoodcolocó una diapositiva que trazó el número de usuarios para su herramienta Copilot Consumer AI durante el año pasado. Era esencialmente una línea plana, que mostraba alrededor de 20 millones de usuarios semanales.
En la misma diapositiva había otra línea que mostraba el crecimiento de ChatGPT durante el mismo período, arqueando siempre a 400 millones de usuarios semanales. El icónico chatbot de Openai se elevaba, mientras que la mejor esperanza de Microsoft para una herramienta de IA de adoptación masiva era inactividad.
Fue una tabla aleccionadora para el equipo de IA de consumidores de Microsoft y el hombre que lo ha estado liderando durante el año pasado, Mustafa Suleyman.
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Microsoft trajo a Suleyman a bordo en marzo de 2024, junto con gran parte del talento en su lucha contra la inflexión de inicio de IA, a cambio de una tarifa de licencia de $ 650 millones que hizo que los inversores de la inflexión completen, y algo más.
Fue un trato de tendencia que surgió cejas, que, como un puñado de otros en ese momento, parecía ser una buena manera para que el gigante tecnológico evite los problemas antimonopolio en su búsqueda de liderazgo de IA. Suleyman fue uno de los pocos nombres realmente grandes en IA generativo, alguien que podría ser un faro para el talento y un catalizador para un nuevo pensamiento en un gigante de la madera proverbial.
Sin embargo, desde el principio, la gente dentro de la compañía me dijo que eran escépticos. Muchos extraños han luchado por tener un impacto o incluso sobrevivir en Microsoft, una compañía llena de vidas que cortan sus dientes tecnológicos en una época diferente. Mis fuentes escépticas señalaron que la carrera anterior de Suleyman en una gran empresa no había ido bien, con Google despojándolo de algunas responsabilidades de gestión después de que las quejas de cómo trató al personal, el Wall Street Journal reportado en ese momento.
También hubo muchos ojos en el hecho de que Suleyman recibió el título de CEO de Microsoft AI. Esa designación generalmente está reservada para el principal ejecutivo de las empresas que adquiere y deja operar semiautonómicamente, como LinkedIn o GitHub.
Y sin embargo, el acuerdo tenía sentido. Satya Nadella No estaba contento con el rendimiento de la renovada Bing y su chatbot con alimentación de OpenAI. Las extraordinarias maquinaciones de finales de 2023 en Operai, donde el CEO Sam Altman fue despedido por el tablero sin fines de lucro solo para ser reinstalado menos de una semana después, convenció a Nadella y el tablero de Microsoft que necesitaban para destituir a la dependencia total de la compañía agregada por el drama y sus modelos. Microsoft también fue difícil para el talento: después de años de desviar los recursos lejos de su brazo de investigación para Openai, el gigante de la tecnología de Redmond necesitaba reavivar sus esfuerzos internos.
Al contratar a Suleyman, Microsoft estaba tomando un volante en un ejecutivo bien conocido pero controvertido con una sensibilidad del producto.
Y como la diapositiva de Hood dejó en claro, esa apuesta aún no ha valido la pena.
Microsoft está en medio de un cambio tectónico, uno sobre el que pasé los últimos años escribiendo para el Wall Street Journal. Al igual que Disney, ingresó a la era de la transmisión, o Uber encontró su camino después de la expulsión de su fundador, otros dos casos de transición corporativa dramática que he tenido el privilegio de cubrir, Microsoft necesita urgentemente redefinirse a medida que la industria tecnológica se restablece la IA. Es un buen momento para hacer un balance de cómo se gestiona el liderazgo de la compañía.
Desde que asumió el cargo de CEO, el enfoque de Nadella ha sido infundir a Microsoft con sangre fresca. Lo hizo con éxito con Kevin Scottque entró a través de la adquisición de LinkedIn y pasó la relación OpenAI, que a pesar de los baches se considera una victoria de señal dentro de la compañía.
Sin embargo, la llegada de Suleyman era casi tan rocosa como lo predijeron muchos de los escépticos iniciales. En primer lugar, significaba degradar al jefe anterior de Bing y otras empresas de consumo, Mikhail parakhinquien pronto se desvaneció para Shopify para convertirse en su CTO.
La nueva misión inicial del nuevo equipo de Suleyman, según mis fuentes, era crear sus propios modelos que pudieran ser atribuidos para OpenAi’s dentro de las aplicaciones AI de Microsoft. Bajo el ejemplo de Karén SimonyanCofundador técnico de Suleyman en la inflexión, se embarcaron en ese esfuerzo casi de inmediato y comenzaron a pre-entrenamiento de un modelo llamado MAI-1. (La información Primero reportado sobre el Modelo MAI-1 el año pasado.)
Varias carreras de entrenamiento de Mai aumentaron resultados decepcionantes, que es caro pero no raro: es el costo de jugar a la vanguardia de la investigación. Pero los problemas con Mai provocaron acritud.
A medida que el equipo de Suleyman absorbió otros equipos de IA dispersos por toda la compañía, surgieron más problemas. Un incidente involucró a un equipo dirigido por el vicepresidente de investigación generativa de IA Sebastien Bubeckque había desarrollado una familia de modelos llamado PHI. Estos modelos se construyeron utilizando datos sintéticos: datos de entrenamiento generados por modelos de IA más grandes.
El equipo de Bubeck estuvo involucrado en una gran carrera de entrenamiento para Mai el año pasado, donde mezcló sus datos sintéticos con datos web más tradicionales. Después de que los resultados resultaron decepcionantes, Simonyan argumentó que los datos sintéticos habían “contaminado” el proceso. Eso inició un debate entre los equipos PHI y MAI sobre si los datos sintéticos realmente pueden producir modelos con aplicaciones del mundo real o simplemente aquellos que pueden obtener bien en las pruebas.
El desacuerdo se desarrolló en un canal público de holgura, algo que solo sucedió porque al equipo de inflexión se le permitió seguir usando Slack cuando se unieron a Microsoft en lugar de cambiar a los equipos, y para algunos miembros del equipo de Bubeck, se sintió como un ataque.
No mucho después, el equipo PHI fue reorendido de debajo de Mai y volvió a la investigación de Microsoft. Desde entonces, Bubeck ha dejado a Microsoft para una publicación en Operai, donde está construyendo su equipo de datos sintéticos.
Suleyman también ha revuelto plumas en OpenAi. La relación entre Microsoft y su compañero de IA ha tenido sus altibajos, pero en general ha sido muy beneficioso para ambos jugadores. Aún así, Altman nunca le ha gustado Suleyman, mis colegas y yo anteriormente reportado en el diario.
El año pasado, mientras Operai estaba construyendo su tan tocada modelo O3, Suleyman arremetió contra el personal de Openi en frustración por la falta de acceso que su equipo estaba llegando al modelo de razonamiento. Ahora es un ampliamente informado incidentey mi sentido es Openai no le importa que esté ahí fuera, lo que sugiere que los malos sentimientos corren en ambas direcciones. No es del todo justo culpar a Suleyman por el estado de relaciones entre estas dos.
Lo que definitivamente es justo es preguntar si MAI puede construir un producto de IA de consumidores exitoso. En ese frente, el gran día de Suleyman llegó a principios de este mes cuando finalmente anunció el copiloto renovado, que fue diseñado para ser un compañero personal que puede reservar vuelos y recordar cosas sobre usted.
(El anuncio también fue cronometrado con el 50 aniversario de Microsoft, que en un golpe de mala suerte cayó dos días después de que las tarifas del “Día de Liberación” de Trump. Por lo tanto, Suleyman tuvo el honor de lanzar el producto en medio del telón escoltado de la habitación y luego despedido.
El anuncio de copilot no transformó la narrativa. Y en este punto, Microsoft no está en ejecución para construir un modelo que pueda competir con los mejores de OpenAI, Anthrope, Google e incluso XAI. Los proyectos que las personas me han mencionado se sienten incrementales, en lugar de saltar a la competencia.
Tal vez no necesiten hacerlo. En un mundo donde existen múltiples modelos de primera línea, hay menos presión para que haya un modelo hecho de Microsoft que reduzca su dependencia de OpenAi. Ese no era el caso hace un año.
Todo eso se enfoca aún más en Suleyman para entregar lo que Nadella realmente ha estado fijamente: un producto de consumo exitoso. Todavía no es hora de pánico: el CEO de AI todavía está muy enamorado del CEO. Pero Nadella tiene una tendencia a enamorarse de ciertos ejecutivos y luego, si no pueden estar a la altura, su mirada se desplaza en otros lugares.
Si eso sucede, Suleyman podría encontrarse directamente a la vista de Amy Hood, el CFO, que puede ser brutal al hacer recortes si una división no está entregando. Liderar un producto que está siendo lapado por ChatGPT no es lo que Suleyman fue contratado para hacer.
Sin ningún cambio, una línea plana puede significar que es hora de tirar del enchufe.
Podcast de recién llegado
Hemos pasado de las empresas de marketing de VC que intentan “ir directamente” a los medios tecnológicos genuinos.
Esta semana, Andreessen Horowitz contrató Erik Torenberg Como socio general, y trajo a sus firmes medios de trementina al gigante de la capital de riesgo.
Mientras tanto, los fundadores financian ejecutivo en residencia John Coogan anunció que iría a tiempo completo en su programa de noticias en línea diarias de 3 horas.
Madeline, Eric y Tom discuten el panorama de los medios en evolución en el podcast.
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Una gran tabla
Los fondos crossover acumularon el ritmo de la inversión de inicio durante el auge de 2021, con uno de los actores más grandes, Tiger Global, una vez respaldando a más de 400 compañías en un cuarto.
Ahora estos fondos han retrocedido la cantidad de acuerdos, incluso cuando el total de dólares invertidos en el primer trimestre de 2025 alcanzó su más alto nivel.
El cambio en la dinámica refleja las enormes sumas que se vierten en compañías de modelos de base como Anthrope y las luchas de los sectores de inicio que no son AI.
Lo que dicen
Los inversores, los ejecutivos y los influenciadores de los medios no acudieron a las palabras sobre la llamada de ganancias de Tesla. El mismo Elon Musk cubrió los aranceles que han estado lastimando sus márgenes.
Traer de vuelta no ser una venta de venta.Gifabia
¡Trae todo lo que hizo que los 80 y 90 fueran geniales!Gifabia
Trae de vuelta el estilo de buena voluntad.
Traer de vuelta no confiar en grandes corporaciones.Gifabia
Trae de vuelta ignorando a las personas molestas.Gifabia
Traer de vuelta películas y libros de alta calidadGifabia
Trae de vuelta sin hacer de la política toda su identidad.Gifabia
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De ChatGPT a mil millones de agentes
